After Dark

Mari Asai, una joven de 19 años, pasa la noche en un restaurante Denny’s leyendo y fumando. Allí, se encuentra con Tetsuya Takahashi, un trombonista que alguna vez salió con su hermana, Eri. Mientras tanto, Eri permanece en casa, sumida en un sueño profundo y misterioso. La noche toma un giro inesperado cuando Kaoru, la encargada de un love hotel, solicita la ayuda de Mari para traducir las palabras de una prostituta china agredida por un cliente.