Al sur de la frontera, al oeste del sol

Hajime es hijo único en un Japón de posguerra, donde la mayoría de los niños tienen hermanos. Su única amiga de la infancia, Shimamoto, también es hija única, y juntos compartieron secretos y confidencias. Sin embargo, cuando sus familias se mudan, pierden el contacto. Años después, ya adulto, Hajime está casado, tiene dos hijas y es dueño de un club de jazz. Su vida da un giro inesperado cuando se reencuentra con Shimamoto, y la atracción entre ellos renace.